Mobile App Reports - Wealth Tracker Data Analytics & Marketing Trends

A Wealth Tracker egy all inclusive befektetési alkalmazás a JM Financial Services-től vagyonügyfelei számára, hogy készítsék portfóliójukat, és nyomon kövessék befektetéseiket útközben. A felhasználóbarát kezelőfelülettel az alkalmazás ideális platformot biztosít a különböző eszközosztályokba történő befektetésekhez, beleértve a részvényeket, befektetési alapokat, lekötött betéteket, első nyilvános ajánlatokat stb. , könnyedén és intuitívan. Főbb jellemzők • Fektessen be különböző eszközosztályokba, egyetlen platformon. • Részvényekkel és más kapcsolódó eszközosztályokkal való kereskedelem a BlinkTrade nagysebességű kereskedési platformunkon keresztül. • Készítsen befektetési alap portfoliót zökkenőmentes vételi és eladási tranzakciókkal. • Fektessen be a legújabb kezdeti nyilvános ajánlatokba (IPO), hogy a lehető legjobban kihasználja a piaci lehetőségeket. • On-the-Go hozzáférés a portfólió és a piaci információk állapotához. • Átfogó műszerfal, amely bemutatja a befektetések eszközkiosztását. • A portfólió teljesítményének mérése XIRR módszerrel több szinten és időszakonként, beleértve a portfólió szintjét, a pénzügyi évet a mai napig, a negyedévet a mai napig, a hónapot a dátumig, a Holding szintjét. • Egy pillantással figyelemmel kísérheti a befektetési alap -állomány teljesítményét. • A megvalósított és nem realizált nyereség/veszteség összefoglalása a rendszerek, eszközosztályok és portfóliók között. • Szerezze meg a legfrissebb piaci betekintést, piaci kommentárokat, hírfrissítéseket stb. • Hozzáférés a portfólióhoz a család, az ügyfél és a fiók különböző szintjein.