2024年,美国移动游戏市场不仅仅是“增长”,而是在不断演变。用户不再仅仅是玩家,他们还是广告触点、内容创造者和算法的反馈锚点。
中国的 GDP 超过 29 万亿美元,手机游戏年收入超过 230 亿美元,下载排行榜是病毒式传播潜力的战场,而收入排行榜则展示了算法的稳定性。
TikTok 上的一句“比你想象的更难”,或是 Supercell 的一次版本更新,都可能改变整个海外生态系统的走向。这是一个多变量的游戏,错综复杂地交织着变现模式、创意叙事、行为心理学和社会放大效应。
该分析系统地剖析了美国手游市场的用户行为逻辑、变现模型公式、渠道分发权重、内容主题趋势等,提供了适合市场验证的“实用分析框架”。
2024年第一季度,美国GDP接近7万亿美元,增长3.1%;第二季度GDP为7.29万亿美元,实际增长3%。
第三季度,美国GDP进一步扩大至7.365万亿美元,实际增长2.5%。第四季度GDP实现突破,达到7.5万亿美元——初步估计为7.55万亿美元,扣除商品和服务价格变动因素后,同比增长2.8%。
2024年全年,美国经济规模达到创纪录的29.2万亿美元。与上一年相比,扣除通胀因素后的实际增长率为2.9%,继续处于当前经济发展周期的上端。扣除通胀因素后的名义增长率为5.3%。
截至2023年1月,美国拥有约3.11亿互联网用户,其中约2.46亿活跃于社交媒体平台。预测显示,2024年至2028年,社交媒体用户数量将持续增长,预计到2028年将达到3.31亿用户。
用户群的扩张体现在渗透率的上升上。预计从2019年到2028年,美国社交网络用户渗透率将稳步上升,到2028年将达到95.71%。值得注意的是,相当一部分Z世代用户每天在社交媒体上花费的时间超过四小时。
美国社交媒体用户数量预计将继续呈上升趋势,预计 2024 年至 2029 年间将增加 2600 万用户(+8.55%)。经过连续九年的增长,社交媒体用户群预计将达到 3.3007 亿用户,并在 2029 年达到峰值。这种持续增长凸显了社交媒体平台的持久相关性。
截至2025年3月,Facebook在美国社交媒体领域占据主导地位,占据所有社交媒体网站访问量的56%,巩固了其领先平台的地位。虽然其他平台也相当受欢迎,但它们在桌面、移动设备和平板电脑上的访问量份额相对较小。Pinterest排名第二,占据了美国所有社交媒体网站访问量的16.73%,其次是X(原Twitter),占11.73%。
根据FoxData数据,2023年美国手游收入达233亿美元,占全球总收入的30%。继2022年因疫情结束而出现下滑后,美国手游收入出现反弹,2023年第三季度环比增长5.7%,重回增长轨道。
2024年Q1,美国移动游戏市场延续上升趋势,收入同比增长15%,超过64亿美元。
展望2024年,美国移动游戏下载量预计将与2023年持平。超休闲游戏、模拟游戏和动作游戏预计将继续保持其下载量最高的类别。美国仍然是全球移动游戏收入最高的市场,应用内购收入稳步增长。
下载图表
分析图表,2024年美国移动游戏市场在新用户获取方面继续以轻休闲游戏和经典强IP产品为主。
下载量排名前十的游戏中,有七款属于轻休闲或益智游戏类别,这些游戏的进入门槛较低。例如:
Snake.io是一款极简主义的多人竞技场游戏,由于其较低的网络负载和即时的竞争感吸引了大量年轻用户。
《割绳子》、《合并花园》和《方块粉碎》等益智和合并游戏也体现了市场对缓解压力、放松和碎片时间体验的强烈需求。
趋势洞察:美国手游用户越来越青睐周期短、学习成本低、可重玩性高的游戏,适合通勤、等待等碎片化场景。
例如Supercell的《部落冲突》和《皇室战争》,以及《绝地求生》手游,都是战争、策略、竞技类的头部产品,运营多年,在持续运营和优化的内容更新机制的支撑下,拥有极强的用户留存和再传播效果。
策略框架:这些产品建立了高度结构化的PvP系统、联盟机制、赛季循环机制,形成可持续的玩家回报循环,是兼顾用户获取和留存的典范。
收入图表
与下载榜单游戏轻量化趋势不同,收入榜单前十的游戏展现了具有深度玩法设计、社交循环和内容更新的游戏的盈利能力。
《大富翁GO!》引领潮流,将“社交+收集+卡牌”融合系统与桌游机制相结合,通过好友赠送、股票分红等方式提升用户社交互动和用户黏性,强化游戏货币的变现路径。
以Royal Match、Candy Crush等经典三消游戏为代表的休闲游戏不断优化关卡经济模型,结合时间压力、辅助道具等手段构建“关卡付费”场景,实现心理层面的转化。
分析结论:这些游戏通过行为心理机制(如有限机会效应和目标设定理论)驱动用户非理性付费决策,这是当前IAP模式运作的核心逻辑之一。
Roblox作为UGC社交平台,其盈利基础是游戏创作者生态+虚拟经济体系,Robux系统在平台内部形成有效闭环,其商业模式超越了传统游戏的界限。
该类产品能够提供较高的内容创作自由度,满足“Y世代”和“Z世代”用户的个性化表达和社群归属感,让他们即使通过少量的流量激活也能拥有较高的付费潜力。
策略+生存手游《Whiteout Survival》和《Last War: Survival》首次表现强劲,得益于其在资源调度、对抗系统、建造机制等与欧美玩家偏好的深度融合。
模拟经营类游戏《小镇》展现出内容可扩展性和强循环系统的稳定盈利模式,即通过“拖时间换钱”的逻辑来延长生命周期。
美国玩家对IP类游戏产品接受度较高,付费意愿强烈。IP类游戏产品可以通过内购、广告等方式实现收益,例如《漫威未来之战》就通过虚拟道具和皮肤等销售获得了丰厚的收入,展现了IP游戏在美国市场的商业潜力。在题材选择上,科幻、冒险、魔幻等题材因其丰富的想象力和表现力而极具吸引力。
美国用户更倾向于接受创意有趣的广告,他们对本土文化元素的接受度更高。在广告中融入“性感美女”、“黑帮老大”等本土化元素,能够有效吸引玩家注意力。除了Facebook、Instagram、YouTube、X等主流媒体之外,像Twitch这样的本土超级移动应用也不容忽视。
2024年上半年,美国市场移动游戏发行商在Facebook、Instagram、YouTube、TikTok等热门平台上的数字广告投入超过6.5亿美元,其中策略类和角色扮演类手游分别占广告支出的35%和28%。
期内,美国市场策略手游内购收入达20亿美元,广告ROI达9.3;RPG手游内购收入近12亿美元,广告ROI超过7。
YouTube是美国市场策略类和角色扮演类中重度手游的主要广告投放渠道,2024年上半年,YouTube在美国市场策略类和角色扮演类手游广告支出中的占比均超过60%。
美国市场的轻度手游更青睐AppLovin等平台,而YouTube对中重度手游的SOV(Share of Voice)更高。
在美国手游市场,益智游戏广告在AdMob、AppLovin、Mintegral、Unity等平台上的广告占有率(SOV)分别达到34%、40%、37%、37%。益智游戏类目Top广告主包括《Royal Match》和《Match Factory!》。
棋盘游戏,例如“MONOPOLY GO!”,在各个平台上的广告支出分布更加均匀,AdMob、Apple Search Ads、AppLovin、Unity 和 Facebook 上的广告支出占比约为 15%。
在 YouTube 上,角色扮演游戏和策略游戏的播放量分别占 26% 和 43%。策略游戏也倾向于在 TikTok 和 Meta 平台上投放广告。
Scopely 于 2023 年 4 月推出的桌游《大富翁 GO!》(MONOPOLY GO!)凭借对经典大富翁玩法的改编和创新,以及巨额广告投入,其应用内购收入持续增长。截至 2023 年 10 月,该游戏月收入已超过 2 亿美元,稳居全球最畅销手机游戏榜首。
据FoxData数据显示,截至2024年6月,《MONOPOLY GO!》在美国市场已投入1亿美元数字广告,累计产生22亿美元的应用内购收入,广告投资回报率高达22倍。
2024 年第二季度,Scopely 的《MONOPOLY GO!》继续其广告活动,在 AdMob、Apple Search Ads、AppLovin 和 Liftoff 等多个平台上的移动游戏广告份额 (SOV) 中领先。
Peak Games 的 3D 益智游戏《Match Factory!》在 AdMob 和 AppLovin 平台上的广告价值显著提升,在 2024 年第二季度分别位列这两个平台的第二和第三名。
随着手机游戏渗透率的不断提升,其周边内容(如攻略、短视频、直播、同人小说等)不再局限于核心玩家圈层,而是成为广大社交媒体生态中的主流传播素材。
尤其是在TikTok、YouTube Shorts、Instagram Reels等短视频平台上,这些内容结构简单、节奏紧凑、可重复使用性强,很容易实现病毒式增长,成为品牌营销、产品出海不可或缺的流量入口。
根据 Google Trends(2024 年上半年)的数据,搜索游戏内容的美国用户不再仅仅关注游戏名称。相反,他们越来越关注以下方面:
这一搜索趋势表明,内容消费正在从“被动接受游戏玩法”转向“玩家驱动探索”。换句话说,带有行动导向的搜索正在增加,这为企业提供了更多的内容营销切入点。
TikTok创意中心的创意趋势统计数据(2024年第一季度至第二季度)显示,美国最受欢迎的游戏广告关键词主要包括:
运动/兴趣驱动短语:
挑战/互动驱动短语:
行动号召短语:
上述文案具有三个关键特征:关联性、挑战性以及紧迫的行动号召 (CTA),完美契合了TikTok年轻用户群体冲动、实验性的行为。数据显示,采用“挑战+利益”结构的广告比直白的广告,参与度高出26%-43%。
根据 FoxData 的数据,48% 的 Z 世代用户通过 TikTok 上的 UGC(用户原创内容)而非官方广告对游戏或产品产生兴趣。
这种基于兴趣的推荐算法大大降低了品牌的冷启动成本。与主播、表情包创作者或游戏内容创作者合作,已经成为品牌出海的核心策略。
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