Обзор рынка

Устойчивый экономический рост и высокие расходы на душу населения поддерживают «треугольник премиальных мобильных игр»

В 2024 году экономики Гонконга, Макао и Тайваня продолжат умеренно восстанавливаться, а мобильные игры станут важнейшим компонентом культурного цифрового потребления, демонстрируя устойчивый потенциал роста.

Совокупный ВВП Гонконга, Макао и Тайваня приближается к 1,3 триллиона долларов. Если сравнить глобальный показатель ARPU на душу населения в мобильных играх (например, в Гонконге и Макао он составляет более 70 долларов), потенциальный вклад их ведущих пользователей сопоставим с вкладом североамериканского рынка, что делает этот регион самым перспективным центром монетизации в Азии.

Комплексный анализ моделей поведения рынка

Раскрывает основные сдвиги в структуре спроса, о чем свидетельствуют изменения в рейтингах лидеров.

Топ-10 загрузок на Тайване в 2024 году

Топ-10 рейтингов доходов на Тайване в 2024 году

Топ-10 рейтингов загрузок в Гонконге в 2024 году

10 самых высокооплачиваемых граждан Гонконга в 2024 году

Топ-10 рейтингов доходов в Макао за 2024 год

Топ-10 рейтингов доходов в Макао за 2024 год

Анализ тенденций рейтингов: рост эффективности подкатегорий на региональных рынках

Чтобы лучше понять региональные предпочтения на игровом рынке, в следующей таблице обобщены несколько ключевых тенденций, наблюдавшихся в последние годы. Эти тенденции отражаются не только в стремительном росте рейтингов, но и подразумевают глубинные изменения в поведении пользователей:

Анализ тенденций в уровнях доходов: ориентация на пользователей с высоким ARPU и зрелые структуры монетизации

Мы далее анализируем категории игр, обеспечивающие высокую доходность. Эти категории, как правило, характеризуются более сложными механизмами удержания пользователей, более высокой степенью вовлеченности в платежи и зрелыми циклами работы продукта, что служит основными источниками стабильного дохода платформы:

Профилирование поведения пользователей и характеристики сегментации

На основе поведенческой модели FoxData мы определяем несколько основных групп пользователей и их игровые предпочтения на текущем рынке, предоставляя ценные ориентиры для стратегий эксплуатации продукта и сегментации рынка.

По данным демографического анализа FoxData, основными участниками «Let's Go Mifen» являются преимущественно женщины поколения Z.

Различия в структуре рынка и особенности культурного восприятия в трех регионах:

Тайвань: игровая ДНК и культура «антигомогенизации» формируют осторожное отношение к отечественным MOBA-играм

- В тайваньском рейтинге нет игры «Honor of Kings», но игры от Riot Games (LOL, TFT) появляются несколько раз, что отражает предпочтение аутентичности контента.

- Легкие стратегические и интерактивные повествовательные игры, такие как «Let's Go Mifen» и «Witch Xiu Xiu Xiu», служат прибыльными путями монетизации.

- Интеграция IP в сочетании с легкой упаковкой, такой как визуальные эффекты в стиле аниме, механика Rogue Lite и конструкции Tower Defense, является ключом к привлекательности на тайваньском рынке.

Гонконг: делает акцент на захватывающем контенте, используя стратегию и два механизма на основе IP-адресов, стимулирующих вовлечение состоятельных пользователей.

- Большие расходы сосредоточены на SLG, AAA-арт-RPG и играх с реконструированными вселенными (например, «Last War», «Honkai», «Frostbite Revelation»).

- Международные IP-адреса имеют сильное проникновение, а продукты Tencent воспринимаются более позитивно.

- Тема «Троецарствия» продолжает возрождаться, сохраняя стабильную привлекательность среди пользователей среднего возраста в Гонконге и материковом Китае.

Макао: нишевый рынок с высоким ARPU, характеризующийся более глубоким стратегическим геймплеем.

- В число ведущих генераторов дохода входят игры серии Three Kingdoms SLG, такие как «Three Kingdoms: Strategy Edition» и «Last War», с исключительно высоким показателем ARPU.

- Социальные игры с пользовательским контентом, такие как «Roblox», демонстрируют хорошие результаты, обладая более прямой психологической привлекательностью: «игры как развлечение, инвестиции как достижение».

- Несмотря на небольшой размер рынка, он весьма ценен для дорогостоящих SLG и карточных игр, ориентированных в первую очередь на мужскую аудиторию , с точными обновлениями и версиями, способствующими росту числа пользователей за счет целевой сегментации.

Анализ культовых игр-блокбастеров

«Троецарствие: Стратегическое издание»: понимание культурного погружения для хардкорных игроков в Гонконге и Макао

• Гонконг и Макао на протяжении длительного периода находились под сильным влиянием культуры Троецарствия, а высокая степень признания интеллектуальной собственности снизила порог конверсии практически до нуля.
• Сохраняя деликатную геополитическую дистанцию, культурные коннотации вызывают ощущение узнаваемости в сочетании с актуальностью для современности.
• Стратегическая структура SLG хорошо согласуется с моделью психологии азартных игр в Макао, которая основана на психологических механизмах, лежащих в основе косвенных игровых путей.

«Merge Tactics: Magic Girls»: пример кросс-жанровой стратегии в играх для женщин

• Tower Defense в сочетании с коллекционной механикой и стилем аниме точно нацелены на кросс-региональную базу пользователей TikTok.
• Женская демографическая группа посредством A/B-тестирования изучает такие пути монетизации, как гача с мягким порогом и увлекательные игровые предметы, создавая новую облегченную парадигму монетизации.
• Социальный обмен информацией стимулирует взрывной рост в течение каждого цикла активности, при этом жизненный цикл данных игры соответствует экономической модели «вирусный рост плюс легкое удержание».

«Honor of Kings International» против «League of Legends: Wild Rift»

• «Культурное сопротивление» на Тайване — это структурная проблема, поскольку фундамент культуры LOL прочен и вряд ли будет разрушен в краткосрочной перспективе.
• Напротив, рынок Гонконга демонстрирует потенциал для устойчивого роста за счет принятия интернационализированных версий Tencent и продолжающихся усилий по локализации (таких как пользовательский интерфейс, озвучивание и расширение пула героев).
• Производителям следует напомнить, что игры жанра MOBA по-прежнему четко сегментированы в Гонконге, Макао и Тайване: «LOL не может заменить Honor of Kings, а Honor of Kings не может войти в экосистему LOL».

Модели доходов и тенденции рекламы

«Трехгранная призма монетизации» на рынках Гонконга, Макао и Тайваня

Будущие тенденции: пять стратегических точек входа на игровые рынки Гонконга, Макао и Тайваня

1. Возрождение локальных IP-адресов повлияет на разработку контента для новых продуктов.

На Тайване такие игры, как «Sword Saga», « Lineage M» и «Fantasy Tactics», демонстрируют, что локальные сюжетные линии будут определять успех среднебюджетных ролевых игр на зарубежных рынках.

2. Визуально-ориентированные повествовательные продукты станут движущей силой эволюции казуальных стратегических игр.

Такие игры, как «Let's Go Mifen», сочетающие в себе сюжетно-сценарное повествование и механику пассивного совершенствования, отражают общую тенденцию к двухвекторному пользовательскому опыту.

3. Рекламные стратегии TikTok и перераспределение азиатских каналов распространения набирают обороты.

Доминирование коротких видеороликов в качестве основного способа потребления контента на мобильных устройствах означает, что проекты, которые изначально не являются общедоступными или не способны стать вирусными, будут постепенно выходить из обращения.

4. Конкуренция за ценных пользователей обостряется

Состоятельные пользователи мужского пола из Макао и Гонконга все чаще обращаются к продуктам стратегического моделирования, что побуждает рекламодателей активно оптимизировать средне- и долгосрочные модели LTV.

5. Мультипликативные преимущества социального пользовательского контента остаются значительными

Продукты, похожие на Roblox, достойны подражания со стороны отечественных разработчиков, что потенциально может даже привести к созданию платформ «Метавселенной, ориентированной на Гонконг и Тайвань».

Гонконг, Макао и Тайвань — это не просто «небольшие рынки», а скорее «высокоуровневые, глубокие рынки монетизации».

Хотя эти регионы занимают небольшое географическое положение на карте, их вклад в глобальную структуру доходов от мобильных игр значителен и его нельзя недооценивать. Здесь потребительские предпочтения весьма требовательны и имеют свои вкусы, а восприятие контента во многом зависит от политических настроений, что требует высокоточных маркетинговых стратегий.

Следовательно, Гонконг, Макао и Тайвань служат идеальным испытательным полигоном для адаптации продукта и проверки тематического контента.

📌 Чтобы добиться успеха в привлечении игровых пользователей на этих рынках:

✔️ В стратегических играх недостаточно просто накапливать ресурсы;

✔️ Прочная основа должна включать местное повествование, легкую упаковку контента и ритмичный дизайн мероприятия;

✔️ Кроме того, важно использовать точное моделирование пользователей для оптимизации минимальных бюджетных инвестиций и максимальной окупаемости инвестиций.

Если этот отчет натолкнул вас на какие-то идеи, сейчас самое время проверить ценность наших инструментов 🛠️.

🔍 Тенденции продуктов, анализ пользователей, мониторинг креативов, доля влияния канала, расчеты рентабельности инвестиций... Полный пакет продуктов FoxData теперь доступен и готов к немедленному тестированию:

👉 Нажмите, чтобы посетить страницу продукта и начать свой путь роста на основе данных