2024 미국 모바일 게임 시장: 성장 동력, 이용자 행동 논리, 수익화 트렌드

2024년, 미국 모바일 게임 시장은 단순히 "성장"하는 데 그치지 않고 끊임없이 진화하고 있습니다. 사용자는 더 이상 단순한 플레이어가 아니라, 광고 터치포인트, 콘텐츠 제작자, 그리고 알고리즘의 피드백 앵커 역할을 하게 될 것입니다.

GDP가 29조 달러를 넘고 연간 모바일 게임 수익이 230억 달러를 돌파하면서 다운로드 차트는 바이러스성 잠재력을 위한 전장이 되었고, 수익 차트는 알고리즘의 안정성을 보여줍니다.

TikTok의 "생각보다 어렵다"는 문구 하나, 또는 Supercell의 업데이트 버전 하나가 해외 게임 생태계 전체의 흐름을 바꿀 수 있습니다. TikTok은 수익 창출 모델, 창의적인 스토리, 행동 심리학, 그리고 사회적 확산이 복잡하게 얽힌 다변수 게임입니다.

이 분석은 미국 모바일 게임 시장의 사용자 행동 논리, 수익화 모델 공식, 채널 배포 가중치, 콘텐츠 주제 동향을 체계적으로 분석하여 시장 검증에 적합한 "실용적인 분석 프레임워크"를 제공합니다.

• 시장 개요
  

2024년 미국 GDP 추세

2024년 1분기에 미국 GDP는 3.1% 성장하여 7조 달러에 도달했습니다. 2분기에는 GDP가 7조 2,900억 달러로 실제 성장률은 3%였습니다.

3분기 GDP는 7조 3,650억 달러로 더욱 확대되었으며, 실제 성장률은 2.5%였습니다. 4분기에는 7조 5,000억 달러에 달하는 돌파구를 마련했습니다. 예비 추정치에 따르면 상품 및 서비스 가격 변동을 조정한 4분기 GDP는 전년 동기 대비 2.8% 증가한 7조 5,500억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.

2024년 한 해 동안 미국 경제는 29조 2천억 달러로 사상 최고치를 기록했습니다. 전년 대비 물가상승률을 제외한 실제 성장률은 2.9%로, 현재 경제 발전 주기의 상단을 유지하고 있습니다. 물가상승률을 반영하지 않은 명목 성장률은 5.3%였습니다.

미국의 인터넷 보급률은 상당하다

2023년 1월 기준, 미국의 인터넷 사용자는 약 3억 1,100만 명이며, 이 중 약 2억 4,600만 명이 소셜 미디어 플랫폼을 활발하게 이용하고 있습니다. 2024년부터 2028년까지 소셜 미디어 사용자 수는 지속적으로 증가하여 2028년에는 약 3억 3,100만 명에 이를 것으로 예상됩니다.

사용자 기반 확대는 침투율 상승을 통해 분명하게 드러납니다. 2019년부터 2028년까지 미국의 소셜 네트워크 사용자 침투율은 꾸준히 증가하여 2028년에는 95.71%에 도달할 것으로 예상됩니다. 특히 Z세대 사용자의 상당수가 소셜 미디어에 매일 4시간 이상을 소비한다는 점이 주목할 만합니다.

미국 소셜 미디어 환경: 주요 트렌드

미국의 소셜 미디어 사용자 수는 계속해서 증가할 것으로 예상되며, 2024년에서 2029년 사이에 2,600만 명(+8.55%) 증가할 것으로 예상됩니다. 9년 연속 증가세를 보인 소셜 미디어 사용자 수는 3억 3,007만 명에 달할 것으로 예상되며, 2029년에 정점을 찍을 것으로 보입니다. 이러한 지속적인 성장세는 소셜 미디어 플랫폼의 지속적인 중요성을 강조합니다.

2025년 3월 기준, 페이스북은 미국 소셜 미디어 시장을 장악하며 전체 소셜 미디어 웹사이트 방문의 56%를 차지하며 선두 플랫폼으로서의 입지를 굳건히 했습니다. 다른 플랫폼들도 상당한 인기를 누리고 있지만, 데스크톱, 모바일, 태블릿 기기에서의 방문 점유율은 상대적으로 낮습니다. 핀터레스트는 미국 소셜 미디어 웹사이트 방문의 16.73%를 차지하며 2위를 차지했고, X(구 트위터)가 11.73%로 그 뒤를 이었습니다.

2024년 모바일 게임 매출

폭스데이터(FoxData) 데이터에 따르면, 미국 모바일 게임 매출은 2023년에 233억 달러에 달해 전 세계 매출의 30%를 차지했습니다. 팬데믹 종식으로 2022년 감소세를 보였던 미국 모바일 게임 매출은 2023년 3분기에 전분기 대비 5.7% 증가하며 반등하며 성장세로 돌아섰습니다.

2024년 1분기에 미국 모바일 게임 시장은 상승세를 이어갔으며, 매출은 전년 대비 15% 증가하여 64억 달러를 돌파했습니다.

2024년을 전망해 볼 때, 미국 모바일 게임 다운로드 수는 2023년과 비슷한 수준을 유지할 것으로 예상됩니다. 하이퍼 캐주얼, 시뮬레이션, 액션 게임은 다운로드 상위 카테고리로서의 입지를 유지할 것으로 예상됩니다. 미국은 전 세계 모바일 게임 시장에서 가장 높은 매출을 기록하고 있으며, 인앱 구매 수익도 꾸준한 증가세를 보이고 있습니다.

2024년 미국 게임 다운로드 상위 10위 및 매출 상위 10위

👁‍🗨 FoxData의 독점적인 인사이트: 최고 다운로드 차트

차트 다운로드

차트를 분석하면, 2024년 미국 모바일 게임 시장은 여전히 가벼운 캐주얼 게임과 클래식, 강력한 IP 제품이 신규 사용자 확보 측면에서 주도적인 역할을 할 것으로 보입니다.

1. 가벼운 캐주얼 게임이 지배적

다운로드 상위 10개 게임 중 7개는 진입 장벽이 낮은 가벼운 캐주얼 게임이나 퍼즐 게임 카테고리에 속합니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

미니멀리스트 멀티플레이어 경기장 게임인 Snake.io는 낮은 네트워크 부하와 즉각적인 경쟁적 느낌으로 인해 많은 젊은 사용자를 끌어들였습니다.

컷 더 로프(Cut the Rope), 머지 가든(Merge Gardens), 블록 크러시(Block Crush)와 같은 퍼즐 및 병합 게임은 스트레스 해소, 휴식, 시간 분할 경험에 대한 시장의 강한 수요를 보여줍니다.

트렌드 통찰력: 미국 모바일 게임 사용자는 이동, 대기 및 기타 분산된 시나리오에 적합한, 주기가 짧고 학습 비용이 낮으며 반복 플레이 가능성이 높은 게임을 점점 더 선호하고 있습니다.

2. 최고의 제품을 확립하고 꾸준한 사용자 확보를 유지

예를 들어, 슈퍼셀의 클래시 오브 클랜과 클래시 로얄, 그리고 PUBG 모바일은 수년간 운영되어 온 전쟁, 전략, 경쟁 장르의 최고 인기 상품입니다. 지속적인 운영과 최적화된 콘텐츠 업데이트 메커니즘을 바탕으로, 사용자 유지율과 재확산 효과가 매우 높습니다.

전략 프레임워크: 이러한 제품은 고도로 구조화된 PvP 시스템, 동맹 메커니즘, 시즌 주기 메커니즘을 구축하여 지속 가능한 플레이어 귀환 루프를 형성합니다. 이는 사용자 확보 및 유지 모델입니다.

수익 차트

다운로드 차트에서 가벼운 게임이 인기를 끄는 추세와 달리, 매출 차트 상위 10개 게임은 심도 있는 게임플레이 디자인, 소셜 루프, 콘텐츠 업데이트를 통해 게임의 수익 창출력을 보여줍니다.

1. 주류 IAP 메커니즘으로서의 사회적 추진 및 리소스 수집

모노폴리 고!는 "소셜 + 컬렉션 + 카드" 퓨전 시스템과 보드게임 메커니즘을 통합하여 업계를 선도합니다 . 친구 선물과 주식 배당을 통해 사용자 간의 소셜 상호작용과 유대감을 강화하고, 게임 내 화폐의 수익 창출 경로를 강화합니다.

로얄 매치와 캔디 크러시 같은 고전적인 매치3 게임은 시간적 압박과 보조 도구를 결합하여 레벨 경제 모델을 지속적으로 최적화하여 "체크포인트에서 지불" 시나리오를 구축 하고 심리적 기반 전환을 달성합니다.

분석 결론: 이러한 게임은 행동 심리학적 메커니즘(제한된 기회 효과 및 목표 설정 이론 등)을 통해 비이성적인 사용자 결제 결정을 유도하는데, 이는 현재 IAP 모델 운영의 핵심 논리 중 하나입니다.

2. 안정적인 수익화 역량을 갖춘 플랫폼형 상품

UGC 소셜 플랫폼인 Roblox는 게임 크리에이터 생태계와 가상 경제 시스템을 기반으로 수익성을 구축합니다 . Robux 시스템은 플랫폼 내에서 효과적인 폐쇄 루프를 형성하며, Roblox의 비즈니스 모델은 기존 게임의 경계를 넘어섭니다.

이러한 유형의 제품은 높은 수준의 콘텐츠 제작 자유도를 제공하여 "Y세대"와 "Z세대" 사용자 의 개인화된 표현과 커뮤니티 소속감을 충족시켜 , 적은 양의 트래픽 활성화에도 높은 지불 잠재력을 가질 수 있게 합니다.

3. 새로운 전략 및 시뮬레이션 생존 트랙의 부상

전략 + 생존 모바일 게임인 Whiteout Survival과 Last War: Survival은 유럽과 미국 플레이어들의 선호도( 자원 스케줄링, 대결 시스템, 건설 메커니즘 등) 와 밀접하게 통합되어 처음으로 강력한 성과를 거두었습니다.

시뮬레이션 경영 게임인 타운십은 콘텐츠 확장성과 강력한 루프 시스템을 통해 안정적인 수익 모델을 보여줍니다 . 즉, "시간을 끌어서 돈을 버는" 논리를 통해 라이프 사이클을 연장합니다.

👉 더 많은 데이터 기반 통찰력

현지화 선호도 인사이트: IP 제품의 인기 증가

미국 플레이어들은 IP 기반 제품에 대한 높은 수용도와 높은 지불 의향을 보입니다. IP 제품은 인앱 구매, 광고 및 기타 방식을 통해 수익을 창출할 수 있습니다. 예를 들어, "마블 퓨처 파이트"는 가상 아이템과 스킨 판매를 통해 상당한 수익을 창출하며 미국 시장에서 IP 게임의 상업적 잠재력을 보여주었습니다. 테마 선택 측면에서는 풍부한 상상력과 표현력을 갖춘 SF, 모험, 마법 테마가 매우 매력적입니다.

마케팅 트렌드 통찰력: 창의성과 재미가 여전히 핵심

미국 사용자들은 창의적이고 재미있는 광고를 더 선호하는 경향이 있습니다. 현지 문화 요소를 더 잘 수용하는 경향이 있습니다. "섹시한 미녀"나 "갱스터 보스"와 같은 현지화된 요소를 광고에 포함하면 플레이어의 관심을 효과적으로 끌 수 있습니다. 페이스북, 인스타그램, 유튜브, X와 같은 주류 미디어 외에도 트위치와 같은 현지 슈퍼 모바일 앱도 간과해서는 안 됩니다.

• 사용자 확보 및 광고
  
  

1. 2024년 상반기에 미국 모바일 게임 광고 지출은 6억 5천만 달러를 넘어섰습니다.

2024년 상반기에 모바일 게임 퍼블리셔들은 미국 시장에서 페이스북, 인스타그램, 유튜브, 틱톡 등 인기 플랫폼에 6억 5천만 달러 이상의 디지털 광고비를 투자했습니다. 전략 게임과 RPG 모바일 게임이 각각 광고비의 35%와 28%를 차지했습니다.

이 기간 동안 미국 시장의 전략 모바일 게임의 앱 내 구매 수익은 20억 달러에 도달했으며, 광고 ROI는 9.3%였습니다. RPG 모바일 게임은 약 12억 달러의 수익을 냈으며, 광고 ROI는 7%를 넘었습니다.

유튜브는 미국 시장에서 전략 및 RPG 장르의 중·고사양 모바일 게임의 주요 광고 채널입니다. 2024년 상반기 유튜브는 미국 시장에서 전략 및 RPG 장르 모바일 게임 광고 지출의 60% 이상을 차지했습니다.

미국 시장의 가벼운 모바일 게임은 AppLovin과 같은 플랫폼에서 선호되는 반면, YouTube는 중간에서 무거운 모바일 게임에서 더 높은 SOV(Share of Voice)를 보입니다.

미국 모바일 게임 시장에서 퍼즐 게임 광고의 SOV(광고 점유율)는 AdMob, AppLovin, Mintegral, Unity 등의 플랫폼에서 각각 34%, 40%, 37%, 37%에 달했습니다. 퍼즐 게임 부문의 주요 광고주로는 "Royal Match"와 "Match Factory!"가 있습니다.

"모노폴리 고!"와 같은 보드 게임 타이틀은 다양한 플랫폼에서 광고 지출이 더 균등하게 분포되어 있으며, AdMob, Apple Search Ads, AppLovin, Unity, Facebook에서 SOV가 약 15%입니다.

YouTube에서 RPG와 전략 게임의 SOV는 각각 26%와 43%입니다. 전략 게임은 TikTok과 Meta 플랫폼에서도 광고를 선호하는 것으로 나타났습니다.

2. "모노폴리 고!"는 전 세계적으로 28억 달러 이상의 수익을 창출했으며, 미국 시장에서는 인상적인 22%의 투자 수익률을 기록했습니다.

2023년 4월 Scopely에서 출시한 보드 게임 "모노폴리 고!"는 고전 모노폴리 게임플레이를 각색하고 혁신적으로 재해석한 게임으로, 상당한 광고 지출과 더불어 앱 내 구매 수익이 꾸준히 증가했습니다. 2023년 10월까지 월 매출 2억 달러를 돌파하며 전 세계 모바일 게임 매출 1위를 차지했습니다.

FoxData에 따르면, 2024년 6월 현재 "모노폴리 고!"는 미국 시장에서 디지털 광고에 1억 달러를 지출하여 누적 앱 내 구매 수익 22억 달러를 창출했으며, 그 결과 인상적인 광고 ROI 22%를 달성했습니다.

2024년 2분기에 Scopely의 "MONOPOLY GO!"는 광고 캠페인을 계속하여 AdMob, Apple Search Ads, AppLovin, Liftoff 등 다양한 플랫폼에서 모바일 게임 광고의 점유율(SOV)을 선도했습니다.

Peak Games의 3D 퍼즐 게임 "Match Factory!"는 AdMob과 AppLovin 플랫폼에서 광고 SOV가 크게 증가하여 2024년 2분기에 이 플랫폼에서 각각 2위와 3위를 차지했습니다.

• 게임 주제/온라인 인기 지역: 확장 분석
  

모바일 게임의 보급률이 꾸준히 증가함에 따라, 이를 둘러싼 콘텐츠(가이드, 짧은 영상, 라이브 스트리밍, 팬 픽션 등)는 더 이상 핵심 플레이어에만 국한되지 않고 광범위한 소셜 미디어 생태계에서 주요 보급 자료가 되었습니다.

특히 TikTok, YouTube Shorts, Instagram Reels와 같은 짧은 영상 플랫폼에서 이러한 콘텐츠는 구조가 간단하고, 리듬이 간결하며, 재사용성이 높아 바이럴 성장을 이루기 쉽고, 브랜드 마케팅과 제품의 글로벌화에 없어서는 안 될 트래픽 포트가 됩니다.

게임의 인기 주제가 콘텐츠 소비 구조의 진화를 촉진하는 방식

Google 트렌드(2024년 상반기)에 따르면, 게임 콘텐츠를 검색하는 미국 사용자들은 더 이상 게임 타이틀에만 집중하지 않습니다. 대신, 다음과 같은 콘텐츠에 더욱 집중하고 있습니다.

• 영어: ame 추천 키워드: 예: "2024년 최고의 모바일 게임", "모노폴리 GO와 비슷한 게임!", "상위 10개 퍼즐 게임"
• 캐릭터 및 게임 플레이: 예: "클래시 로얄에서 승리하는 방법", "머지 맨션 스토리 설명"
• 도전 과제 및 순위: 예: "가장 어려운 모바일 게임", "가장 중독성 있는 TikTok 게임"

이러한 검색 추세는 콘텐츠 소비가 "수동적인 게임플레이 수용"에서 "플레이어 중심의 탐색"으로 변화하고 있음을 시사합니다. 다시 말해, 행동 지향적인 의도를 가진 검색이 증가하고 있으며, 이는 기업에게 콘텐츠 마케팅 진입점을 더 많이 제공하고 있습니다.

TikTok 게임 주제 트렌드 및 진화

TikTok Creative Center의 크리에이티브 트렌드 통계(2024년 1~2분기)에 따르면 미국에서 가장 인기 있는 게임 광고 키워드는 주로 다음과 같습니다.

동작/관심 기반 문구:

• "당신은 이 게임을 좋아할 거예요"
• "이거 계속 플레이할 수 없어"
• "이 게임은 정말 미친 게임이에요"

hallenge/상호작용 중심 문구:

• "생각보다 어려워요"
• "이걸 이길 수 있는 사람은 1%뿐이다"
• "직접 시도해 보세요"
• "레벨 99는 불가능해요..."

행동 촉구 문구 :

• "무료로"
• "지금 다운로드"
• "지금 플레이하고 나중에 감사 인사를 전하세요"

앞서 언급한 카피는 공감성, 도전 지향성, 그리고 긴급한 CTA라는 세 가지 핵심 특징을 공유하며, 이는 TikTok의 젊은 사용자층의 충동적이고 실험적인 행동과 완벽하게 부합합니다. 데이터에 따르면 "도전 + 혜택" 구조를 사용하는 광고는 단순한 프레젠테이션보다 참여율이 26%~43% 더 높습니다.

사용자 생성 콘텐츠(UGC)는 브랜드 영향력을 위한 주요 경쟁장이 되었습니다.

FoxData 데이터에 따르면, Z세대 사용자의 48%는 공식 광고가 아닌 TikTok의 UGC 때문에 게임이나 제품에 관심을 표명했습니다.

1. MONOPOLY GO!와 Royal Match와 같은 수익화 게임의 성공은 주로 비공식적인 전략 영상과 캐릭터 중심의 짧은 드라마(마이크로 내러티브)가 풍부한 데 기인합니다.
2. Roblox, Blox Fruits, Gacha Life와 같은 플랫폼 게임은 UGC를 통해 지속적으로 2차 콘텐츠 생태계를 생성하여 노출을 더욱 확대하고 브랜드 리콜을 강화합니다.

이 관심 기반 추천 알고리즘은 브랜드의 초기 비용을 크게 줄여줍니다. 라이브 스트리밍 인플루언서, 밈 제작자, 게임 콘텐츠 제작자와의 협업은 해외 진출을 고려하는 브랜드의 핵심 전략이 되었습니다.

👁‍🗨FoxData의 독점적인 통찰력:

1. 트렌드를 활용하되, 맹목적인 추종은 피하세요. 브랜드의 톤과 일치하고 타겟 고객과 높은 연관성을 보이는 게임 트렌드를 선택하세요. 예를 들어, 여성 중심 브랜드는 Royal Match나 Project Makeover와 같은 게임과 연계하여 스토리 중심의 단편 드라마를 제작할 수 있습니다.
2. 현지화된 카피를 사용하고 감정적 공감을 불러일으키세요. "여자만 이걸 끝낼 수 있어요"(매우 타겟팅)나 "퇴근 후 휴식을 취하기에 가장 좋은 게임"(단편화된 시간을 정확하게 타겟팅)과 같이 성과가 좋은 TikTok 광고 카피 구조(감정 + 도전 + 명확한 보상)를 모방하세요.
3. 사용자의 공동 창작과 참여를 장려하세요. "듀엣 챌린지", "모방 가이드", "무엇을 선택하시겠습니까?"와 같은 대화형 UGC 메커니즘을 활용하여 유기적이고 바이럴적인 성장을 유도하세요.
4. 콘텐츠 전략을 기능 중심에서 경험적 스토리텔링으로 전환하세요. 기능 소개는 최소화하고 몰입감이나 정체성 기반 스토리를 극대화하세요. 예를 들어 "이 게임이 제 출퇴근길을 어떻게 바꾸었나요?" 또는 "커플이 함께 플레이하기에 가장 좋은 모바일 게임"과 같은 스토리를 소개하세요.

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